CRM 配置

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加载 CRM 配置信息

當尚未連接租戶的時候，無法得知對接的 CRM 是什麼產品，因此，在 CRM Config 標籤頁並不會展示除了 Timezone 以外的配置項。

而當您選擇並連接上租戶後，配置項列表會展示出來，並且會隨著 CRM 的不同而不同。

加載 Salesforce 配置

如果租戶對接的是 Salesforce，那麼連接之後，會列出 Salesforce 相關的配置項。

此時點擊 Load CRM Config 按鈕，就會獲取在 CRM Hub 上配置的 Salesforce 集成配置。

加載纷享销客配置

如果租戶對接的是纷享销客，那麼連接之後，會列出纷享销客相關的配置項。

此時點擊 Load CRM Config 按鈕，就會獲取在 CRM Hub 上配置的纷享销客集成配置。

修改 CRM 配置信息

修改信息之前，建議一定要先加載遠程數據。

修改 Salesforce 配置

Salesforce 有如下配置：

• Base URL

• Username

• Password

• Client ID

• Client Secret

Base URL Username Password 是 Salesforce 的登錄網址和帳號。

Client ID Client Secret 是 Salesforce 的開發應用的 ID 和密鑰。

修改信息提交之後，可以看到執行的動作和結果。

雖然以此可以判斷更新是否成功，但是我們依然建議點擊 Load CRM Profile 按鈕，重新加載一次進行確認。

修改纷享销客配置

纷享销客有如下配置：

• App ID

• App Secret

• Permanent Code

• Open User ID

修改信息提交之後，可以看到執行的動作和結果。

雖然以此可以判斷更新是否成功，但是我們依然建議點擊 Load CRM Profile 按鈕，重新加載一次進行確認。

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